После 460 МВт Anthropic торгуется за куски по 20–30 МВт

Anthropic, у которой есть контракт примерно на 460 МВт в Западной Вирджинии, зондировала аренду блоков по 20–30 МВт в Великобритании и странах Северной Европы: об этом CNBC рассказали четыре человека, знакомых с переговорами. По словам двух источников издания, OpenAI изучала возможности такого же размера в Северной Европе.

Коротко

• Обе лаборатории за последний год подписали контракты на сотни мегаватт и гигаватты, а теперь ищут и блоки по 20–30 МВт; один источник CNBC знает о разговорах такого масштаба в США.
• Мелкие площадки берут скоростью: несколько мегаватт там, где электричество уже подведено, достаются быстрее, чем большой блок в одном месте, а набор таких кусков складывается в заметную мощность.
• Ни один из этих разговоров в материале CNBC не назван подписанной сделкой: источники говорят о зондировании, без сумм, сроков и имён операторов площадок, а OpenAI публично описывает лишь общий подход к выбору партнёров.

Если вы не следили за инфраструктурной частью: за последний год обе компании набрали площадок под обучение и раздачу моделей. В августе источники CNBC говорили о сделке Anthropic с Nscale примерно на 45 миллиардов долларов и аренде около 460 МВт в Западной Вирджинии. OpenAI в апреле сообщила, что превысила изначальные 10 ГВт по Stargate, и с тех пор взяла на себя ещё 3 ГВт в Джорджии и 8 ГВт в Огайо.

Anthropic зондировала 20–30 МВт в Великобритании и Северной Европе

По данным CNBC, Anthropic обсуждала соглашения в этом диапазоне в Великобритании и странах Северной Европы. Четыре собеседника издания говорили об этом на условиях анонимности, потому что речь о частных коммерческих переговорах. Ещё один источник сказал CNBC, что знает о разговорах обеих лабораторий про мощности такого же масштаба в США.

Обычно обе лаборатории арендуют мощности у операторов дата-центров и необлаков, и обычно это крупные долгосрочные соглашения; по словам источников CNBC, теперь к ним добавились разговоры о развёртываниях меньшего масштаба, на 20–30 МВт.

Представитель OpenAI сказал CNBC, что компания строит диверсифицированный портфель вычислений под растущий мировой спрос: разным нагрузкам нужна разная инфраструктура, поэтому OpenAI разговаривает с широким кругом партнёров и оценивает варианты по требованиям, производительности, надёжности, срокам и стоимости.

Structure Research объясняет мелкие блоки «скоростью до пригодной мощности»

Джабез Тан, глава исследований Structure Research, говорит, что мелкие сделки привлекательны именно «скоростью до пригодной мощности»: взять несколько мегаватт на площадке, куда электричество уже подведено, практичнее, чем ждать большой блок в одном месте. И если нагрузка умеет работать на разнесённых площадках, набор мелких развёртываний складывается в существенную мощность, отмечает он.

Смысл в слове «пригодная»: мощность считается полезной, когда её уже можно занять нагрузкой, а не когда площадка достроится. Поэтому несколько мегаватт на действующем объекте закрывают спрос раньше, чем крупный блок, который ещё ждёт своей очереди.

Фон у этого разговора известный: большие проекты дата-центров в США и за их пределами всё чаще встречают сопротивление местных сообществ. В значительной части Европы сектор упирается в дефицит свободной земли и электричества.

По прогнозу JLL, к 2030 году инференс займёт 37% мощностей против 13% у обучения

Обучение модели требует, чтобы много чипов работали вплотную друг к другу и перемалывали огромные объёмы данных. Инференс, то есть ежедневное обслуживание запросов в проде, устроен иначе: многие такие нагрузки разносят независимые запросы по нескольким небольшим кластерам, что открывает больше площадок, говорит Тан.

Бытовая аналогия: обучение похоже на один банкет, который готовят в одном зале и по одному графику, а раздача ответов ближе к сети маленьких кофеен, где каждый заказ живёт сам по себе и не зависит от соседнего.

По отчёту JLL, доля мощностей под инференс обгонит обучение в 2027 году. В 2025 году на инференс приходилось 9% мировых нагрузок в дата-центрах, а на обучение 14%. К 2030 году, по тому же прогнозу, инференс займёт 37% мощностей, а обучение 13%.

Crusoe привлекла 3,9 миллиарда долларов и вкладывается в мелкие площадки

В феврале было объявлено, что Nvidia вместе с несколькими участниками рынка дата-центров изучит небольшие объекты, спроектированные под распределённый инференс. То есть под ту самую схему, где запросы расходятся по нескольким разнесённым кластерам вместо одной большой площадки.

Американская Crusoe, построившая в Техасе огромный комплекс, которым пользуется OpenAI, теперь вкладывается в мелкие дата-центры: об этом в четверг написала The Wall Street Journal. По данным газеты, такие объекты выходят быстрее и дешевле крупных строек, которые по всей стране сдвигаются по срокам.

В тот же четверг Crusoe объявила о раунде на 3,9 миллиарда долларов при оценке 30,9 миллиарда долларов после сделки. Компания одна из нескольких необлаков, чей бизнес разогнался на волне стройки под ИИ.

Пока речь идёт только о переговорах: в материале CNBC нет ни одной подписанной бумаги на 20–30 МВт, нет операторов, сумм и сроков, а часть сведений идёт от анонимных источников. Странно, на наш взгляд, другое: при разбросе от блоков в 20 МВт до гигаваттных проектов ни одна из компаний не называет, какие именно нагрузки поедут на мелкие площадки, хотя от этого зависит, складывается ли такой портфель в работающую схему.

Чем важен 2027 год

Ближайшая датированная точка в этой истории принадлежит JLL: прогноз говорит, что в 2027 году инференс обгонит обучение по доле мощностей в дата-центрах. До тех пор смотреть стоит на две вещи: превратятся ли зондирования в Великобритании, Северной Европе и США в объявленные контракты и что покажет начатое в феврале изучение небольших площадок под распределённый инференс. Сроков по обоим пунктам не называется.