После 460 МВт Anthropic торгуется за куски по 20–30 МВт

Anthropic и OpenAI подписывают контракты на сотни мегаватт и гигаватты, но параллельно ищут площадки совсем другого масштаба, на 20-30 МВт. Об этом 18 сентября сообщил CNBC со ссылкой на собеседников, которые попросили не называть их имён, потому что речь идёт о непубличных переговорах.

Больше всего подробностей про Anthropic. Четыре источника говорят, что компания прощупывала соглашения такого размера в Великобритании и странах Северной Европы. Двое из них утверждают, что OpenAI тоже присматривалась к небольшим мощностям в Северной Европе. Ещё один собеседник знает о переговорах обеих лабораторий по площадкам того же масштаба в США. Для Anthropic регион не новый: в августе она подписала шестилетний контракт с Volta на 10 миллиардов долларов под дата-центр в Норвегии.

Масштаб виден рядом с недавними сделками. В августе источники CNBC рассказали, что Anthropic примерно за 45 миллиардов долларов арендует у Nscale около 460 МВт в Западной Вирджинии. Контракт рассчитан на шесть лет, а чипы Nvidia Vera Rubin на этой площадке, по словам тех же источников, ожидаются в конце 2027 года. Ранее в этом году Anthropic признала, что растущий спрос на Claude создал «неизбежную нагрузку» на её инфраструктуру и сказался на «надёжности и производительности» для пользователей, особенно в часы пик.

У OpenAI порядок ещё крупнее. Компания говорит, что в апреле превысила первоначальное обязательство в 10 ГВт по проекту Stargate, а после этого взяла на себя ещё 3 ГВт в Джорджии и 8 ГВт в Огайо.

Обе лаборатории обычно арендуют мощности у операторов дата-центров и неооблаков (так называют новых провайдеров, которые сдают GPU в аренду) и до сих пор старались подписывать крупные долгосрочные договоры. Но огромные стройки в США и других странах всё чаще упираются в протесты местных жителей, а в большей части Европы не хватает свободной земли и электричества.

Джабез Тан, руководитель исследований Structure Research, объясняет интерес к небольшим сделкам «скоростью до пригодной к использованию мощности». «Взять несколько мегаватт на действующей площадке, где уже есть электричество, бывает практичнее, чем ждать гораздо более крупный блок в одном месте», - говорит он. По его словам, если нагрузку можно распределить по разным площадкам, из набора небольших развёртываний складывается существенная мощность.

Какую нагрузку можно так распределить? Тан разделяет обучение и инференс - ежедневное обслуживание запросов пользователей. «Для обучения большой модели обычно нужно много чипов, которые работают в тесной связке», - говорит он. А многие задачи инференса обрабатывают отдельные запросы на нескольких небольших кластерах, и подходящих мест становится больше.

Риелторская компания JLL в своём отчёте ожидает, что доля мощностей под инференс обгонит обучение в 2027 году. В 2025-м на инференс приходилось 9% мировой нагрузки дата-центров, на обучение 14%. К 2030 году, по прогнозу JLL, инференс займёт 37% мощностей против 13% у обучения.

Небольшими площадками занимаются и поставщики. В феврале было объявлено, что Nvidia вместе с несколькими участниками рынка дата-центров будет изучать компактные дата-центры под распределённый инференс. 17 сентября The Wall Street Journal написал, что Crusoe, которая построила для OpenAI большой комплекс в Техасе, вкладывается в небольшие дата-центры: по словам издания, их можно построить быстрее и дешевле, чем крупные объекты, которые по всей стране задерживаются. В тот же день Crusoe объявила, что привлекла 3,9 миллиарда долларов при оценке 30,9 миллиарда после раунда.

В OpenAI на вопросы CNBC ответили общими словами и конкретные коммерческие переговоры комментировать не стали. «Разным нагрузкам нужна разная инфраструктура, поэтому мы общаемся с разными партнёрами и оцениваем варианты исходя из наших требований, производительности, надёжности, сроков и стоимости», - сказал представитель компании.