Anthropic ждёт цену IPO в 70-78 долларов за акцию

Anthropic 10 ноября начала роуд-шоу своего IPO, серию встреч с инвесторами перед размещением, и впервые сама назвала параметры сделки: 825 млн акций класса A по 70-78 долларов, говорится в сообщении Anthropic. По этому диапазону размещение без учёта опциона андеррайтеров стоит от 57,75 до 64,35 миллиарда долларов, но цифры пока ориентировочные: регистрационное заявление в SEC ещё не вступило в силу, а до этого акции продавать и принимать заявки на покупку нельзя.

В кассу компании попадёт не всё. Сама Anthropic продаёт 801 351 354 акции, по диапазону это 56,1-62,5 миллиарда долларов. Ещё 23 648 646 бумаг выставляют нынешние акционеры, и их выручку компания не получит. Сверх основного объёма Anthropic рассчитывает дать андеррайтерам право в течение 30 дней докупить до 123 750 000 акций.

Накануне вечером, 9 ноября, Anthropic, как рассказало Reuters, разослала банкирам детали проспекта и тут же их отозвала, назвав данные о цене неточными. В той версии значились около 867 млн акций по 70-80 долларов и сбор 69,3 миллиарда. Официальный вариант меньше и по числу бумаг, и по верхней границе цены, так что даже по верхней планке сделка до той цифры не дотягивает.

Когда Anthropic 26 октября публично подала форму S-1, число акций и ценовой диапазон она ещё не определила. В начале ноября WSJ сообщала, что компания рассчитывала привлечь до 100 миллиардов долларов.

Заявка на листинг подана на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT, предварительный проспект распространяют Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Торги, по словам знакомых с ситуацией людей, на которых ссылается The Wall Street Journal, Anthropic хочет начать в четверг или пятницу следующей недели, 19 или 20 ноября.