Anthropic вывела IPO на роудшоу: акции по 70-78 долларов

Anthropic 10 ноября начала роудшоу, серию презентаций размещения перед инвесторами, и предлагает на IPO 825 миллионов акций класса A по цене от 70 до 78 долларов. Эти условия названы в сообщении Anthropic, но купить бумаги пока нельзя: регистрационное заявление в SEC ещё не вступило в силу.

Почти весь пакет выпускает сама компания: 801 351 354 акции. На нынешних акционеров приходится всего 23 648 646 бумаг, и с их продажи Anthropic денег не получит. Сверх основного пакета Anthropic собирается дать андеррайтерам, банкам, которые ведут размещение, 30-дневный опцион на покупку ещё до 123 750 000 акций. Предварительный проспект можно запросить в Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Весь основной пакет без учёта опциона андеррайтеров по объявленному диапазону стоит 57,75-64,35 миллиарда долларов. Это меньше 69,3 миллиарда, которые, как сообщало Reuters, 9 ноября по ошибке оказались в утёкшем проспекте как цель привлечения. Ту цифру Anthropic, по сообщениям, позже назвала устаревшей, а нынешний диапазон компания объявила сама.

Заявку на листинг акций класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT Anthropic уже подала.